Com um enterprise value de R$ 150 milhões, a qual foi aceita pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL), a Gerdau, celebrou, dia 16, contrato de aquisição da totalidade da participação acionária na Dona Francisca Energética S.A. (“DFESA”), correspondente a 23,03% do capital social.
O preço de aquisição será pago à vista, na data do fechamento, com recursos próprios disponíveis. Este valor está sujeito aos termos e condições usuais em transações dessa natureza e estabelecidos nos contratos. Adicionalmente, a transação contempla a renúncia, pela COPEL, ao direito de preferência no evento de aquisição da participação detida pela Centrais Elétricas de Santa Catarina (“CELESC”) pela Companhia. O fechamento também está condicionado à verificação de condições precedentes usuais para este tipo de operação, incluindo a aprovação pela autoridade concorrencial brasileira.
Atualmente, a Gerdau detém 53,94% do capital social da DFESA, equivalente a 35,6 MW médios de energia. Após a conclusão da aquisição de 23,03% da participação detida pela CELESC, anunciada pela companhia em 16 de abril, e pela COPEL, que ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes e obtenção de autorizações cabíveis, a Companhia passará a deter 100% do capital social da DFESA, mediante um investimento total de R$ 300 milhões em enterprise value, aumentando sua autoprodução de energia em 30,4 MW médios. Como resultado, a Gerdau passará a utilizar a totalidade dos 65,94 MW médios de energia assegurada disponíveis na DFESA para fins de autoprodução.
Fonte: Imprensa Gerdau lais.costa@fsb.com.br
